In den Angeboten können Sie alle Ihre geschriebenen Angebote verwalten. Sie können vorhandene Angebote bearbeiten oder auch ein neues Angebot anlegen.
| Navigation: | Vorgänge -> Angebote |  |
| Version Texte & Bilder: | v0.79 | |
| Anmerkung: | Je nach Ihrer Paketwahl sind manche Funktionen nicht verfügbar! |
Angebote Übersicht
Die Angeboteübersicht in JooWI Online enthält einige Sonderfunktionen, welche nicht unter Hilfe -> Erste Schritte -> Die Übersichten beschrieben sind.
Dazu zählt u.a. die Stornieren Funktion direkt in der Liste. Vom Ablauf her ist diese Funktion ähnlich der Bezahlt-Funktion. Ein Klick auf den grauen runden Kreis storniert das Angebot.
Anders als bei der Bezahlt-Funktion, kann hier der Status aber nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Funktionen:
- Neu
Hier können Sie ein neues Angebot anlegen - Kopieren
Sofern Sie zuvor ein oder mehrere Angebote auswählen, können Sie diese hier kopieren - Bearbeiten
Sofern Sie zuvor ein Angebot auswählen, können Sie sie hier bearbeiten - Annehmen
Sofern Sie zuvor ein oder mehrere Angebote auswählen, können Sie diese hier auf angenommen setzen. - Offen
Sofern Sie zuvor ein oder mehrere Angebote auswählen, können Sie diese hier auf offen setzen. - Entfernen
Sofern Sie zuvor ein oder mehrere Angebote auswählen, können Sie diese hier entfernen - PDF Export
Der PDF Export in der Übersicht unterscheidet die Darstellung, je nachdem ob Sie ein oder mehrere Angebote ausgewählt haben oder nicht.
Ist kein Angebot ausgewählt, wird die aktuell angezeigte Liste exportiert. (Wollen Sie alle Angebote exportieren, ändern Sie bitte das untere Dropdown Feld entsprechend!)
Sind ein oder mehrere Angebote ausgewählt, werden diese in den Einzelansichten aneinanderhängend exportiert. - Hilfe
Öffnet die entsprechende Hilfeseite
- Neu
Angebot Detailansicht
Hier können Sie das ausgewählte Angebot verändern bzw. ein neues Angebot anlegen.
Der rechte Informationsbereich sowie Details zum Hauptbereich wurden bereits unter Hilfe -> Erste Schritte -> Die Einzelansichten erläutert.
Bitte beachten Sie, dass bei den Vorgängen der Bildupload nicht verfügbar ist.
Angebote wie auch andere Vorgänge haben 4 Accordion Tabs Basisdaten, Kundendaten Angebots- & Lieferempfänger, Zusätzliche Informationen und Angebotspositionen. Dabei sind die Basisdaten und Angebotspositionen bereits geöffnet.
Sobald Sie einen Kunden auswählen, werden dessen Daten in das Angebot geladen. Neben Versandart und Bezahlart können Sie die Daten auch unter dem Tab Kundendaten Angebots & Lieferempfänger einsehen. Hat der Kunde eine separate Lieferadresse, werden diese Daten ebenfalls geladen. Sie haben hier aber nochmal die Möglichkeit, die geladenen Daten anzupassen.
Ähnliches gilt für den Mitarbeiter, der jedoch bereits ausgewählt ist, wenn Sie ein neues Angebot anlegen. Dessen notwendige Daten finden Sie im Tab Zusätzliche Informationen, welche weiter unten noch genauer beschrieben ist.
Die 3 Datum Felder können wahlweise fest eingegeben werden, oder mit einem Klick auf den Kalender geöffnet werden. Hier kann dann komfortabel der Tag ausgewählt werden.
Das Erinnerungsdatum wird dabei automatisch ermittelt. Dabei fügt JooWI aktuell vom ausgewählten Angebotsdatum 10 Tage hinzu.
Der Punkt Bezahlt sperrt nach dem Speichern das Angebot.
Mit dem Dropdown Feld Kopieren in können Sie den aktuellen Vorgang in einen beliebigen anderen Vorgang kopieren. Anders als die Kopieren in der Übersicht, kann hier auch ein anderer Vorgang ausgewählt werden. Klicken Sie anschließend auf den Button Kopieren und das Angebot wird in den neuen Vorgang kopiert.
Der Tab Kundendaten, Angebots- & Lieferempfänger enthält ausschließlich Eingabefelder, welcher auf den PDFs erscheinen.
Der Tab Zusätzliche Informationen enthält u.a. Daten der Herkunft, wenn das Angebot z.b. von einem Shop synchronisiert wurde.
Bei Lieferempfänger können Sie die Versandfirma sowie Verpackung auswählen.
Mitarbeiterdaten enthält notwendige Informationen zum Mitarbeiter und sollte bereits nach Auswahl ausgefüllt sein.
Die Referenz-Nr. ist dann ausgefüllt, wenn z.b. das Angebot von einem anderen Vorgang kopiert wurde. Hier kann u.a. eingesehen werden, von welchem Auftrag ein Angebot stammt.
Der Angebotstext erscheint unten auf dem PDF und wird aus den Einstellungen gelesen. Hilfe -> Einstellungen -> PDF Texte. Er kann hier jedoch nochmal bearbeitet werden.
Im letzten Tab, der Angebotspositionen können Sie die einzelnen Positionen eintragen.
Das Positionshandling ist unter Hilfe -> Erste Schritte -> Die Einzelansichten beschrieben.
Sobald Sie einen Artikel auswählen, wird die komplette Positionszeile für die Auswahl verändert und das Artikel auswählen Feld rutscht ein Stück herunter.
Bei Artikeln werden die Daten aus den Stammdaten automatisch ausgelesen, können jedoch noch weiter bearbeitet werden.
Die Felder Anzahl, Rabatt, Preis (brutto) und Preis (netto) sind miteinander verbunden. Sobald Sie ein Feld ändern und dieses verlassen, wird die Berechnung der anderen Felder ausgeführt.
In den Angeboten ist für jede Artikelposition die Option vorhanden, den Artikel als Alternativangebot zu einer anderen Position zu nennen. Setzen Sie dafür einfach den Haken bei "Altern." Diese Position wird dann nicht in die Gesamtberechnung einfließen.
Nützlicher Hinweis:
Sie können bereits vorhandene Positionen nach oben oder unten verschieben. Klicken und halten Sie dafür lediglich auf die Knopfreihe unter der Positionsnummer der zu verschiebenden Positionszeile und ziehen Sie diese in die gewünschte Richtung.
Funktionen:- Speichern & Schließen
Speichert das Angebot und kehrt zur Übersicht zurück - Speichern
Speichert das Angebot und belässt die Detail Ansicht - Schließen
Schließt den Datensatz. Änderungen werden nicht gespeichert - Kopieren
Hiermit kopieren Sie den aktuellen Vorgang in den im Dropdown-Feld Kopieren in gewählten Vorgang. - PDF Export
Der PDF Export in der Detail-Ansicht exportiert das aktuelle Angebot als Einzelansicht. - Senden
Die Senden Funktion verschickt das aktuelle Angebot an den Kunden sowie den Mitarbeiter. Hierfür sind die E-Mail Felder des Kunden sowie Mitarbeiters notwendig.
Der Gedanke der Kopie an den Mitarbeiter soll eine Versandbestätigung sein. Erhält der Mitarbeiter das Angebot, kann er davon ausgehen, dass auch der Kunde das Angebot erhält und der Mailversand ordnungsgemäß funktioniert hat. - Hilfe
Öffnet die entsprechende Hilfeseite
- Speichern & Schließen